Mapping des Solutions de Paiement françaises en 2024

Le monde du paiement est en pleine révolution. Jadis monopolisé par les grandes banques traditionnelles, il est désormais dynamisé par une nouvelle vague de startups créatives. Ces entreprises redéfinissent les règles du jeu en proposant des solutions innovantes, adaptées à des besoins très spécifiques de certains commerçants.

Nous vous invitons à découvrir dans ce mapping réalisé par Entrepreneur Hero ces acteurs innovants français qui se font une place entre les grandes banques françaises et les géants du paiement internationaux comme Adyen ou Stripe.

 

 

L’e-commerce

Le paiement en ligne a été l’un des premiers secteurs à être transformé par les nouveaux entrants. Le marché se consolide, avec de nombreux acteurs qui s’adossent à de grands groupes.

Aujourd’hui, des startups proposent des solutions de paiement répondant aux besoins spécifiques d’e-commerçants. Les problématiques des grands retailers aux marketplaces indépendantes sont par exemple adressées par des acteurs comme HiPay et Paygreen. Ces nouveaux acteurs accompagnent leurs clients de manière transverse, de la personnalisation du paiement à la gestion des devises internationales, jusqu’à la protection des flux financiers.

HiPay offre une plateforme de paiement complète permettant aux e-commerçants de gérer les transactions en ligne de manière sécurisée et efficace. Paygreen, quant à elle, se distingue par son engagement écologique, proposant des solutions de paiement en ligne responsables avec une option pour compenser les émissions de CO2 générées par les transactions.

D’autres acteurs se concentrent sur des verticales spécifiques. Alma, par exemple, est spécialisé dans le paiement en plusieurs fois sans frais, permettant aux clients de régler leurs achats en 2, 3 ou 4 fois, tout en assurant aux commerçants de recevoir l’intégralité des fonds dès l’encaissement. Fintecture propose une solution de paiement par virement bancaire instantané, offrant une alternative aux cartes bancaires avec des coûts réduits et une sécurité renforcée.

Stancer, lancé par le groupe Iliad (maison mère de Free), propose une solution de paiement en ligne et en magasin avec des tarifs compétitifs, ciblant particulièrement les petites et moyennes entreprises.

De nombreuses pépites ont été avalées par de plus grands groupes ces dernières années. PayPlug et Dalenys ont rejoint le groupe BPCE, ProcessOut a été avalé par Chekout, Lynxo par le Crédit Agricole, Payexpert par la Société Générale.

 

L’encaissement en magasin

Historiquement monopolisé par les grandes banques, le paiement en magasin est aujourd’hui transformé par des entreprises innovantes. Les commerçants se détournent désormais massivement des banques pour choisir des solutions modernes qui correspondent mieux aux attentes des marchands digitalisés

Yavin, pépite parisienne, connaît un très grand succès avec des terminaux de paiement intelligents qui ne se limitent pas à l’encaissement. Leurs appareils intègrent des applications pour la gestion des ventes, des programmes de fidélité et fournissent des analyses approfondies, le tout présenté via une interface utilisateur moderne et intuitive. Cette solution complète aide les commerçants à offrir une meilleure expérience client tout en rationalisant leurs processus internes.

D’autres acteurs comme Smile&Pay facilitent l’adoption des paiements électroniques pour les micro-entreprises grâce à des terminaux mobiles connectés aux smartphones. Sunday, créé par le fondateur de Big Mamma, se concentre sur les solutions de paiement à destination des restaurateurs . 

Des acteurs moins visibles comme Nepting ou Preludd fournissent l’infrastructure de paiement sécurisée nécessaire aux développement de ces nouvelles solutions.

 

Nouveaux moyens de paiement

Des startups proposent également de nouveaux moyens de paiement et tentent de faire émerger de nouveaux usages. Lydia a réussi à s’imposer dans le quotidien de nombreux Français avec son application de paiement mobile, permettant les transferts d’argent instantanés entre particuliers et le paiement chez les commerçants via QR code.

Swile, anciennement Lunchr, a révolutionné le marché des titres-restaurant en proposant une carte et une application mobile offrant une expérience utilisateur moderne et des fonctionnalités additionnelles pour les employés et les entreprises.

RestoFlash propose une solution dématérialisée de titres-restaurant, permettant aux utilisateurs de payer directement avec leur smartphone, facilitant ainsi la gestion pour les employeurs et les restaurateurs.

Crypto / Blockchain

L’utilisation des cryptomonnaies en tant que moyen de paiement tend à se démocratiser grâce à des startups comme Acinq, qui développe des solutions d’encaissement utilisant le Lightning Network, une surcouche à la blockchain Bitcoin permettant des paiements rapides et à faible coût.

Lyzi ou Payinnov proposent une application permettant aux utilisateurs de payer en cryptomonnaies chez les commerçants partenaires, tout en offrant aux commerçants une solution pour accepter facilement ces nouveaux moyens de paiement.

Services ajoutés au paiement

Les services « over the payment » permettent d’ajouter une nouvelle couche de services connexes à l’acte de paiement. Alma, déjà mentionnée, offre non seulement le paiement en plusieurs fois mais également des solutions de paiement différé, améliorant ainsi l’expérience client et augmentant le panier moyen des commerçants.

Izicap transforme les terminaux de paiement en outils de marketing relationnel, permettant aux commerçants de mettre en place des programmes de fidélité et de mieux connaître leurs clients grâce aux données transactionnelles.

Heoh et L’Arrondi permettent aux commerçants d’intégrer des modules de dons à leur système de paiement, facilitant ainsi les micro-dons à des associations lors du passage en caisse.

Hero offre une solution B2B innovante pour les commerçants, combinant outils de paiement et services de gestion pour optimiser leur activité au quotidien.

 

Conclusion

Malgré la concurrence des grandes institutions financières et des géants internationaux, les startups françaises du paiement ont su trouver leur place en proposant des solutions novatrices. Swile, Lydia, Yavin et d’autres ont créé de nouveaux usages qui ont redéfini les habitudes de paiement des consommateurs et des commerçants. Si le secteur tend vers une consolidation, ces entreprises ont déjà prouvé leur pertinence et leur capacité à innover, jetant les bases pour l’émergence de champions nationaux du paiement.